Pemerintah : Untuk Sementara Global Bond Di Evaluasi

Pemerintah : Untuk Sementara Global Bond Di Evaluasi
oleh : zulfikar

Setelah menerbitkan surat utang valas atau global bond senilai US$ 2 miliar, pemerintah untuk sementara akan menghentikan penerbitan global bond. Namun untuk sukuk global dan samurai bond masih akan diterbitkan."Untuk sementara global bond sudah. Untuk sementara saya kira sudah tidak ada lagi," ujar Dirjen Pengelolaan Utang Depkeu Rahmat Waluyanto di Gedung Depkeu, Jakarta, Rabu (13/1/2010).Pemerintah hari ini menerbitkan surat utang dalam valas atau global bond senilai US$ 2 miliar. Dana hasil penerbitan surat utang valas ini akan digunakan untuk membiayai APBN. Penawaran ini terdiri atas 1 tranche sebesar US$ 2 miliar untuk jangka waktu 10 tahun yang akan jatuh tempo Maret 2020 dengan yield 6%, harga 99,044%, dan kupon 5,875%.

Surat utang dalam valas ini mendapatken peringkat Ba2 (stable) dari Moody's, BB- (positive) dari S&P, dan BB (stable) dari Fitch. Bertindak sebagai Joint Lead Managers dan Joint Bookrunners transaksi ini adalah Barclays Capital, Citi, dan Credit Suisse.Saat ditanya apakah pemerintah akan menerbitkan global bond lagi jika lembaga pemeringkat menaikkan peringkat Indonesia, Rahmat mengaku pemerintah akan mempertimbangkannya."Kita akan lihat karena saldo kas kita sudah cukup besar. Kemudian ada akses dari program loan," pungkasnya.